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Emiliano y Blanca huyen pero en su huída Macario muere. Emiliano es herido de muerte por Giussepe. Rosendo y Giussepe pierden la vida y Efrén recibe el primer acordeón y establece un almacén. Blanca da a luz a Francisco, el hijo de Emiliano.
Abel visita la Emisora y queda maravillado. Un esposo celoso golpea la mano de Abel y rompe su acordeón. Avel se enamora de Ada Luz, una reina de belleza. Abel instala un radio que dejó Ada Luz en su casa y se entera que no recuperará su mano.
Abel se llena de tristeza al enterarse que no recuperará su mano y por el desprecio de Ada Luz. Conchita y Diomedes han perdido su negocio y deciden formar un grupo musical con Abel. Ada Luz acepta la propuesta de amor de Oquendo.
Conchita se viste de hombre y decide llamarse Conrado, acompaña a Abel y a Diomedes a dar una serenata, pero son rechazados por romper la tradición. Abel los convence de inscribirse en el concurso de talentos pero llegan tarde.
Abel y su grupo participan en el concurso de talentos pero les roban el primer lugar. Los padres de Ada Luz se oponen a la amistad de Abel y Ada Luz. La joven desobedece a sus padres y busca a Abel pero lo sorprende besando a Yesenia.
