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Roldan escapa del planeta Mongo para avisarle a los defensores de la tierra de los planes del Malvado Ming, ahora debe volver para rescatar a su familia y detener al villano. Mandrake sugiere localizar a El fantasma para que los ayude en su lucha.
Los robots de Ming construyen una base para atacar la tierra, mientras los defensores crean una computadora con el Cristal que tiene la memoria de la madre de Rick. Los Kree viajan a la tierra para ayudar a construir una nueva base para nuestros héroes.
Después de que Kshin sufre de bullying en la escuela, este libera a un demonio para protegerse, pero todo se sale de control y los Defensores de la Tierra deben intervenir. Rick inventa unos brazaletes que le dan más poder a Lotario.
Ming el despiadado le otorga grandes poderes por 24 horas al hermano de El Fantasma para que pueda derrotarlo y lo convierte en el demonio del viento Mdama. El Fantasma recuerda su infancia y como se confrontó con su hermano por culpa de su padre.
Rick inventa un micronizador que reduce objetos a tamaños infinitesimales por unas horas, mientras los Defensores viajan a un torneo de ajedrez en Paris, pero es una trampa. Ming logra apoderarse de la computadora de nuestros héroes.
