La despedida
El problema de los Héroes con hacienda es mas grave de lo que pensaban. Proponen hacer un último concierto para recaudar el dinero que deben.
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Sin nada que perder y dejando sus penas atras, comienza la historia de estos cinco personajes que son unidos por el destino y el amor a la música.
Los Héroes del Norte y la comadre Ignacia huyen de Procopio y Perla Alhelí, Don Eustaquio comienza a sentirse mal al punto de fallecer.
Los Héroes del Norte se inscriben en "El duelo de Talentos" organizado por la estación de radio mas famosa del pueblo en el que planean triunfar.
Faquir despierta sin reconocer a nadie e intenta huir despavorido. Los Héroes del Norte consiguen otra presentación en un circo.
Debido a la nueva deuda con el Tracalas y sin un peso en la bolsa, Los Héroes del Norte tienen que volver al circo de Hassan.