Un nuevo compañero

Los niños citan a Damián en la guardia de Los Zorros y las Panteras Salvajes, donde le juegan una broma pesada por todas sus travesuras. Memo, un alumno nuevo, se porta muy mal y ofende a la maestra Lupita en su primer día de clases.

Debido a la conducta de Memo, la maestra Lupita se pone muy triste. Los niños organizan una fiesta sorpresa para alegrar a su maestra. Damián y Memo le juegan una broma a Ángel diciéndole que debe felicitar a la directora por el nacimiento de su bebé.

Después que Ángel la felicitara por el falso nacimiento de su bebé, la directora Caradura decide expulsar al niño de la escuela. Damián y Memo le hacen jurar a Ángel que no dirá nada. Ángel tiene pesadillas donde sueña que será condenado.

Simoneta y Lucas llevan a Ángel a la iglesia para que confiese quién le jugó la broma pesada. El sacerdote regresa al colegio con los niños y le pide a la directora que acepte a Ángel de nuevo. El grupo de segundo año gana una noche de campamento.

Damián se disfraza de El Hombre Sin Cabeza para darles un gran susto a las niñas. Lucas, Diego, Marisol y la maestra Lupita se encuentran con un enorme oso. Gracias a las habilidades musicales de Lucas y a la valentía de Diego logran ahuyentar al animal.

El padre de la maestra Lupita se presenta en su casa en un estado muy inconveniente. Memo tiene problemas con su madrastra por llevar a un perro a su casa, a quien nombra Pichirilo. Don Joaquín le pide a Felipe que busque ayuda para dejar de tomar.

Simoneta invita a todos sus compañeros a su presentación de ballet. Memo llega a su casa y descubre que su madrastra echó a la calle a su perro Pichirilo. Por culpa de Damián, Ángel arruina la presentación de Simoneta causando un caos en el escenario.

El Dr. Molina se entera que Simoneta acusó a Ángel y por eso fue castigado. Damián se disculpa con Ángel y Simoneta. Los niños crean un escuadrón para buscar al perro. Pichirilo aparece en la escuela y Don Joaquín lo pone a salvo.

Memo se pone muy contento cuando se reencuentra con Pichirilo. El papá de Memo se entera que su hijo no quiere regresar a su casa por los malos tratos de su madrastra. Citlali se entera que sus papás se divorciarán.

Damián le pinta el cabello a la maestra Verruguita mientras toma una siesta. Primitivo le ofrece a Memo que se quede en su casa el tiempo necesario. La maestra Verruguita descubre latas de pintura en la mochila de Brisa y la lleva con la directora.

Citlali confiesa que le duele el estómago y la maestra la envía a descansar. Debido al dolor, Citlali se desmaya. El Dr. Molina confirma que Citlali debe ser operada inmediatamente porque padece apendicitis.

La operación de apendicitis de Citlali resulta ser todo un éxito. Citlali le pide a sus padres que no se divorcien. Julián termina con Thelma y le pide a Estela una nueva oportunidad. Los niños crean un comité para visitar a Citlali en el hospital.

Marisol, Lucas, Damián y Diego crean un plan para conseguir dinero y que los papás de Citlali paguen el hospital. Ángel decide regalarle unos periquitos a su mamá. Damián y Memo le dicen a Ángel que esconda a los periquitos dentro del piano.

La maestra Verruguita sufre una crisis nerviosa tras el incidente con los periquitos. Lucas copia las respuestas de un examen y al presentar la prueba saca la calificación más alta, después le da un cargo de conciencia y le revela la verdad a su maestra.

La maestra Lupita no asiste a dar clase debido a que se siente enferma. Thelma irrumpe en casa de Citlali y rompe su uniforme. La maestra Lupita tiene un presentimiento y viaja al pueblo de su papá para buscarlo.

La directora ve que Citlali porta un uniforme roto y le pide que no vuelva hasta conseguir uno nuevo. Simoneta y Lucas crean un plan para comprarle un uniforme nuevo a Citlali. Lupita llega al pueblo y conoce a Alonso y a su hija Miranda.

Miranda conoce a Lupita y se porta muy grosera con ella. Jacinta quiere que Lupita se vaya del rancho, por lo que planea deshacerse de Felipe. La maestra sustituta de segundo año llega a la escuela.

Jacinta y Miranda crean un plan para sacar a Lupita del rancho. Los niños reciben a la maestra Carolina como a una intrusa y le aplican la ley del silencio. Alonso le pide a Lupita que le dé clases a su hija Miranda. Lupita recibe una amenaza de muerte.

Los niños debaten si continúan tratando fríamente a la maestra Carolina. Ante la tumba de su mamá, Lupita le promete a Miranda nunca hacerle daño. Alonso le pide a Lupita que tengan un trato más cercano.

Jacinta se disfraza y asusta a Miranda diciéndole que es el fantasma de su mamá. Alonso y Pantaleón pelean a golpes en la cantina. Julián le pide a Don Joaquín que sea su entrenador de boxeo. Alonso le confiesa su amor a Lupita.