La manada del león
En una ciudad perdida en la Monaña Niebla, Kyoya vence a Aguma en un combate.
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Gingka y sus amigos no pueden encontrar un Blader Legendario en Grecia, por lo que Tsubasa continúa la búsqueda en los Estados Unidos.
En una batalla en el Destroyer Dome, Tsubasa, Zeo y Toby vencen a los hermanos García y a otros para avanzar a la ronda final.
En la siguiente ronda del Destroyer Dome, un nuevo blader, Jigsaw, domina el duelo y sólo Masamune y otro nuevo blader llamado King sobreviven.
En la final de una 'batalla real' en el Destroyer Dome, King vence a Masamune y gana el torneo.
Gingka y sus amigos se encuentran con Nile y Damoure para investigar la Montaña Niebla.