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Maggie, Bestia y Hamilton viajan en globo aerostático, pero Bestia tiene miedo. Bestia decide hacer panqueques para Maggie y Hamilton. Los tres amigos visitan la Tierra de los juguetes antiguos, donde ven a Archie y conocen otros juguetes.
Hamilton y Bestia deciden cantar una canción para Maggie. Hamilton lleva a Maggie y Bestia a observar aves y encuentran un ave rara con un nombre peculiar. Hamilton se disfraza de abeja para pedir prestada miel para su merienda.
Maggie, Bestia y Hamilton intentan ayudar a una oveja de los sueños para que duerma. Bestia y Hamilton usan sus insignias de detectives para investigar el robo de la mancha de Bestia. Hamilton planta frijoles y se convierten en un enorme tallo.
Pasitos pide ayuda a sus tres amigos para rescatar a una ballena varada en la playa. Maggie, Bestia y Hamilton hacen una bandera para la Tierra de Ninguna Parte. Los tres amigos viajan al desierto para visitar a Callie y conocen a un cactus.
Orejas organiza una fiesta, todos piensan que será elegante debido a las invitaciones formales. Maggie, Bestia y Hamilton se disfrazan para pedir dulces. Hamilton cambia su silbato por el yoyo de Orejas, pero el yoyo se rompe.
