El dragón de nieve
Mike quiere salir a jugar en la nieve pero los dragones no quieren porque hace frío. Mike se convierte en ayudante de Santa Claus para estar en la lista de niños buenos.
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Mike entrena a Galahad su caballo. Su misión es convertirse en el mejor entrenador de caballos. Mike sale a atrapar dragones aterradores, los dragones de Mike se hacen pasar por ellos.
La misión de hoy es custodiar el tesoro sonriente, son unos plátanos que le manda el rey a Mike y a su hermana Evie. Mike quiere que Evie tenga el mejor pastel digno de un caballero para que sea el mejor cumpleaños del mundo.
Evie y Mike compiten para saber quién es mejor haciendo favores. Ambos ayudan al señor herrero. Mike busca a Evie para darle su almuerzo. Durante la aventura, Mike y sus dragones encuentran piedras que los llevan hasta donde está Evie.
Mike y sus dragones buscan el final del arcoiris. Uno de sus dragones quiere hacer una fiesta de arcoíris. Mike organiza un torneo de caballeros y Trolly es su contrincante.
Mike entrena con su caballo para lograr ser el más rápido, pero tira los objetos de hechizo de Evie y el castillo se llena de tierra. Mike usa sus habilidades de caballero para salvar a Trolly.