La venganza del dragón
Gong interviene para proteger a Yuya de un pilar que colapsa. Usando su habilidad de adivinación, Aura deduce que hay dos almas que residen en el cuerpo de Yuya con una tercera presencia oscura.
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Gracias al nuevo sistema ARC, los duelistas ahora pueden jugar con materia física, dando origen a Action Duels. Yuya Sakaki tiene un día la oportunidad de batirse en duelo contra el actual campeón, El Martillo.
Al usar los efectos de sus monstruos convocados y el de los monstruos de Péndulo, Yuya logra derrotar a El Martillo. La victoria de Yuya trae muchos nuevos estudiantes potenciales a la Escuela de Duelos que quieren ver la Invocación por Péndulo.
Yuya pasa incontables horas tratando de perfeccionar la Invocación por Péndulo. Sylvio se ofrece a llevarlo y a sus amigos, Tate, Frederick y Allie, a la cancha central del Instituto Leo de Duelos para demostrar la Invocación por Péndulo.
Al recordar las palabras de su padre, Yuya convoca a Block Spider, la carta que Sylvio había considerado inútil. Yuya usa una carta de hechizo para crear una copia de Block Spider para usar su habilidad, pero Sylvio usa una carta de hechizo.
Yuya aún es perseguido por Sora, quien desea ser su aprendiz y ser capaz de aprender a hacer la Invocación por Péndulo. Después de la presión de los demás, Yuya acepta batirse en duelo contra Sora con la condición de que deje de insistirle.