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Lleno de rabia Miguel se toma un trago, Rolando intenta calmarlo; sin embargo, el joven se encuentra convencido de que Isabel es una ambiciosa que sólo busca la herencia; por ello, ahora su deseo es destruirla.
Luego que Raimundo insinuara que Isabel fue suya, Miguel asegura que ella no es quien dice ser. Intenta que Raimundo se aleje de la mulata pero éste es capaz de luchar en contra de su hermano para mantenerla a su lado y le declara la guerra.
Bernarda confía en Isabel por la limpieza de su mirada. Mientras, Isadora logra que su ex marido le revele que ama a Isabel, insinúa que el joven enamora a las mujeres de Rodolfo para demostrar su superioridad.
A punto de un beso, con sus rostros muy cerca, Miguel le habla a Isabel sobre el amor mientras comenta las estrategias de trabajo. Rolando advierte que Miguel se encuentra atrapado en un juego siniestro.
Aunque le parece una locura, Miguel Ángel admite que ama a Isabel; por ello, se rehúsa a obligarla a que sea suya y le da tiempo.
