Traiciones y espejismos
Esteban le cuenta a Ana María que Luis Mariano Guevara está en bancarrota por una deuda que no pudo pagar a José Manuel.
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José Manuel compra el veinticinco por ciento de las acciones del banco de Esteban Itriago. José Manuel le dice a Eugenia que llegará en dos días a Puerto Rico. Gustavo recibe una carta anónima que le dice dónde está Eugenia.
Bernardo se va pensando que Eugenia volverá con Gustavo. Gustavo llama a la villa de los Valladares en Puerto Rico y descubre que Eugenia está allí. José Manuel llega a Puerto Rico, le declara su amor a Eugenia y sorpresivamente la besa.
Eugenia rechaza a José Manuel y cuando éste insinúa que se ha aprovechado de él, le abofetea. Armado, Gustavo irrumpe en el Chalet y encuentra a Eugenia y José Manuel, amenazada, Eugenia intenta escapar pero el final se torna trágico para Gustavo.
José Manuel instruye a Eugenia para que diga que Gustavo se suicidó. José Manuel está obsesionado con que Eugenia sea suya. Esperanza se enfurece al saber que Eugenia sigue viva. Eugenia busca consuelo en Bernardo y le reitera su amor.
José Manuel interroga a Eugenia sobre con quién estuvo al llegar a Puerto Rico. José Manuel le dice a Eugenia que si alguien se interpone entre ellos, lo destruirá. Alfonso extorsiona a José Manuel con la grabación de la muerte de Gustavo.