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Afuera de casa de Rafael, Cobi y William hablan con él, cuando un hombre le dispara. Años atrás, Rafael llega con su hermano Julián a casa y descubren que ésta les será embargada, Rafael decide trabajar con Teto trayendo mercancía de contrabando.
Rafael y su grupo le dan una serenata a la novia del comandante Rayo, por lo que, Rafael es puesto en libertad. Después de una fiesta, Julián se va ebrio conduciendo el automóvil que él y Rafael habían comprado, se accidenta.
Teto recoge un bulto que se cae de un camión y se lo entrega a su dueño, el gringo le propone que sean socios. Rafael hace un par de promesas, a su madre no volver a tomar un trago y a Clara, pensarla cada vez que cante.
Teto y Chole ven a Rafael y Chila besándose en el rio. Rafael se va a vivir a Valledupar con su hermano Misael y entra a estudiar en un colegio. Misael se desmaya en su trabajo y es llevado a la clínica.
Chepe y Teto intentan conquistar a Clara pero ella los evade y piensa todo el tiempo en Rafael. Teto va con Dionisio, Rafael, Daniel y Luciano a llevarle serenata a Clara, Jacinto da un disparo al aire y los echa. Rafael busca una canción inédita.
