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Kircicek le dice a Alpagu que el ladrón que intento matarlo, el lobo de dos cabezas, es Akkiz. Mientras tanto, Akkiz tiene un enfrentamiento con el ejército de Balamir y salva a los hijos de Alpagu. Akkiz tiene un complicado plan en contra de Balamir.
Alpagu visita a la montaña para negociar la vida de sus hijos, que fueron capturados por Colpan. Ambos jerarcas llegarán a un acuerdo de paz para luchar en contra del ejército de Balamir. Batura escucha todo desde las sombras.
Akkiz será la protectora de Balamir y entre los dos comienzan los planes para derrotar a Balamir. Los reinos del cielo y de la montaña ahora están unidos y celebran con un torneo de caza. Un curandero revisa la salud de Alpagu y tiene malas noticias.
Los hijos de Alpagu informan que su padre ha decidió dejar de ser Khan por sus problemas de salud y ahora el consejo necesita votar para elegir a un nuevo Khan del cielo. Los celos de Gunselí la llevan a hacer una locura que puede acabar con la paz.
Akkiz recibe un mensaje del palacio diciendo que Balamir se apodero del trono temporalmente y que el consejo lo respalda. Alapgu recupera la salud y aprueba que Akkiz haga un plan para acabar con Balamir. La tensión crece en el palacio.
