Akkiz demuestra que Balamir traicionó a Algapu y este lo derrotó en batalla, por lo que ahora está preso y será juzgado. La sed de venganza nubla la razón de Colpan. Temur escapó con Tutkum y eso puede desatar la guerra con China.
Kircicek le dice a Alpagu que el ladrón que intento matarlo, el lobo de dos cabezas, es Akkiz. Mientras tanto, Akkiz tiene un enfrentamiento con el ejército de Balamir y salva a los hijos de Alpagu. Akkiz tiene un complicado plan en contra de Balamir.
El lobo autentico
EP. 22
Visita a la montaña
Alpagu visita a la montaña para negociar la vida de sus hijos, que fueron capturados por Colpan. Ambos jerarcas llegarán a un acuerdo de paz para luchar en contra del ejército de Balamir. Batura escucha todo desde las sombras.
Visita a la montaña
EP. 23
Trabajo en equipo
Akkiz será la protectora de Balamir y entre los dos comienzan los planes para derrotar a Balamir. Los reinos del cielo y de la montaña ahora están unidos y celebran con un torneo de caza. Un curandero revisa la salud de Alpagu y tiene malas noticias.
Trabajo en equipo
EP. 24
Un cambio radical
Los hijos de Alpagu informan que su padre ha decidió dejar de ser Khan por sus problemas de salud y ahora el consejo necesita votar para elegir a un nuevo Khan del cielo. Los celos de Gunselí la llevan a hacer una locura que puede acabar con la paz.
Un cambio radical
EP. 25
El mensaje
Akkiz recibe un mensaje del palacio diciendo que Balamir se apodero del trono temporalmente y que el consejo lo respalda. Alapgu recupera la salud y aprueba que Akkiz haga un plan para acabar con Balamir. La tensión crece en el palacio.