El regalo
Pocoyó lleva un regalo y sus amigos se preguntan qué puede haber dentro de la caja. Elly le pide que abra el regalo pero Pocoyó se niega. El misterioso regalo es para celebrar el cumpleaños de Elly.
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Pocoyó y sus amigos corren sin parar y Pato no puede alcanzarlos. Pato cree que ya es grande como para jugar con los chicos y con unos lentes de sol se siente muy adulto y decide llamarse Señor Gran Pato. Al final todos vuelven a ser niños.
Pato no ha visto a Pocoyó, mientras camina se encuentra con el pie de Pocoyó y como no pueden adivinar qué es, Pato muere de risa. Pocoyó y Pato continúan jugando adivina, adivinanza junto a Elly, oruga y pájaro bebé.
Pocoyó busca a sus amigos para jugar, pero un extraño ruido llama su atención y en las nubes pájaro bebé juega sin parar. Pájaro bebé quiere jugar con Pocoyó pero no puede volar lo cual lo pone triste pero Pulpo lo ayuda y juntos juegan sin parar.
Pocoyó encuentra un extraño cubo de color rojo. Pocoyó se desespera al no poder atrapar al cubo. Pato y Pocoyó se asombran cuando se dan cuenta que Tori Dori habla. Pocoyó encuentra nuevas formas de jugar con Tori Dori y sus amigos.
Pocoyó juega con pájaro bebé y Pato, pero deben tener cuidado para que no se lastimen. De repente, Pato está patas arriba y no saben cómo sucedió. Elly trata de ayudar a Pato pero todo se complica.