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Juliana es convertida en esclava y comprada por el Comendador Almeida, quien en venganza, sabiendo que del romance con Miguel, su capataz, nace una niña llamada Isaura, ordena matar a Juliana, pero su esposa, Beatriz, decide criar a la niña.
El comendador regresa con su hijo Leoncio, a quien obliga a casarse con Malvina. Leoncio se reencuentra con Isaura y quiere abusar de ella. Tomasia aparece en la fiesta de compromiso de Leoncio con la intención de revelar que espera un hijo suyo.
Leoncio obliga a Isaura a guardar silencio sobre la caída de Tomasia y sus consecuencias. Enrique se enamora de Isaura aunque sabe que es una esclava. En la boda de Leoncio y Malvina, Tomasia aparece acusando al novio de intentar asesinarla.
André le propone a Isaura escapar, pero Rosa los escucha. Leoncio y Malvina se casan. El conde Campos intenta consolar a Tomasia. Miguel intenta comprar la libertad de Isaura. Rosa le dice a Leoncio que Isaura planea escapar y que él lo impedirá.
Leoncio acusa a Isaura y André de planear una fuga. Leoncio acaba su noche de bodas con Malvina de forma violenta, matando sus sueños. Manipulado por Leoncio, el Comendador decide no vender a Isaura y aumenta su precio a Miguel.
