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El Comendador oye las voces de Gertrudis, las cuales claman por la libertad de Isaura. El Conde fallece y Tomasia jura vengarse de Leoncio. Helena, amando a Gabriel, está a disgusto con el cortejo de Paulo. El duelo del Conde tiene irregularidades.
Miguel da el pésame a Tomasia y Gioconda. Bernardo y André se encuentran con Muleka, le piden que los lleve al Kilombo. Tomasia se sabe en la miseria. Leoncio acosa a Rosa, pero le advierte que es a Isaura a quien desea. Miguel lamenta la suerte de Isaura
Joao no despierta, pese a los intentos por levantarlo. Helena confronta a su padre en nombre del amor que siente por Gabriel y todas las injusticias hechas. El Comendador es diagnosticado con un problema en los pulmones. Leoncio acosa a Isaura.
El Comendador se dispone a hacer su testamento y le jura a Isaura su emancipación. Los problemas de alcohol de Miguel se intensifican. Meriño ayuda a que Tomasia sea la heredera del Conde. Leoncio extorsiona a Isaura para que sea suya.
Gabriel, con una carta, da esperanzas a Elena para consumar su amor. Tomasia alienta la construcción del ferrocarril. Leoncio se opone a la libertad de Isaura. Elena confronta a Leoncio. André y Bernardo viven en paz. Henrique corteja a Isaura.
