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Malvina muestra hostilidad hacia Rosa, en medio de la visita a Sebastián. Después de una bofetada, Tomasia y Henrique hacen las paces. Álvaro pide la mano de Isaura. Rosa se rehúsa a complacer a Leoncio. Leoncio recibe un telegrama crucial.
Leoncio se dispone a ir a Sao Paulo, Malvina se aferra a acompañarlo. Tomasia y André se disponen a ir a ayudar a Isaura. Sebastián reprende a Rosa por su falta de respeto a Malvina. Henrique le pide una préstamo a Sebastián, pero éste se niega.
Raimundo y Martino se aparecen con Isaura, amenazan con llevarse también a Pedrito; Álvaro interviene en la situación. Perpetua se emociona al saber que la Condesa visitará su casa. André cuestiona a Isaura sobre su amor a Álvaro.
Helena extraña a su familia, pero no puede perdonar a Sebastián, además aún tiene esperanzas de hallar a Diego. Diego está malherido e inconsciente. Tomasia y Leoncio tienen un encuentro desagradable. Leoncio y Álvaro tienen una disputa álgida.
Geraldo le comenta a Malvina lo deplorable que es su esposo, además galantea con ella. Perpetua tiene un plan en vez de darse a la fuga como muchos lo sugieren. Leoncio se aparece con Quintana reclamando a su esclava.
