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Gary acude al taller de pintura de Tom para que lo pinte igual que a un vikingo, Tom utiliza diferentes pinturas y accesorios para dejar listo el disfraz de su amigo. Bebé Matt se pone triste, por lo que Tom le ofrece un cambio de imagen.
Frank pasea por las calles de Car City en vísperas de Navidad para pedirle a Tom que lo transfome en Santa Claus. Rocky desea convertirse en un muñeco de nieve para poder encajar mejor con la decoración de las fiestas navideñas.
Troy el tren busca un cambio de imagen y Tom decide convertirlo en un temible tiburón. Cindy quiere pasar más tiempo divirtiéndose en la playa, así que pide la asesoría de Tom para su cambio de imagen.
Ben decide visitar la tienda de pintura de Tom para pedirle que lo convierta en león. Bebé Ben se convierte en el rey del parque después de que Tom le hace un creativo cambio de imagen.
Penny le pide a Tom que la transforme en una hermosa hada de cuentos en su taller de pintura. Rocky vuelve de su viaje en el espacio para ir al taller de pintura y volverse una divertida momia.
