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Billy quiere entrar al cine, pero no tiene la estatura permitida para ingresar, así que intenta todo lo posible para lograrlo. Acompaña a este gran equipo de mini constructores a una fiesta de playa en el techo de un edificio con alberca de pelotas.
Billy, Ed y Charlie deben ayudar a sus amigos que se quedaron bloqueados en el camino y recuperar un tesoro de dulces. Billy propone construir un camión para recolectar la basura de la ciudad y de las calles, y así todos aprenden a ponerla en su lugar.
Es noche de brujas y Charlie les propone a sus amigos disfrazarse para pedir dulces en las casas. Nadie abre la puerta porque le temen a la bruja malvada, por lo que ellos deben atraparla, pero Billy y Charlie son hechizados por la bruja.
Ed quiere ir a divertirse a la feria e invita a sus amigos, pero descubren que el encargado del lugar les hace trampa. Billy se pierde en el bosque al distraerse con la naturaleza. Ed, Charlie y Billy deciden aventarse del paracaídas.
Llega la Navidad y cada uno quiere tener su propio árbol para cuidarlo y adornarlo. Charlie les propone a Billy y Ed visitar el taller de Santa, deben seguir un mapa, pero en el camino lo pierden. Descubre si logran llegar para recibir sus regalos.
