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Alicia convierte con su varita mágica a Rapunzel en bebé, quien hace travesuras por toda la casa y está fuera de control. Sirenita y Rapunzel invitan al Lobo a una fiesta, pero llega oliendo mal, por lo que hacen de todo para bañarlo.
Es Halloween y Rapunzel tiene un plan para espantar a sus amigos. Bestia, Bella Durmiente y Rapunzel acampan en el bosque para contar historias de miedo, pero encuentran un bebé fantasma y lo ayudan a buscar a su mamá.
Bestia aprende a controlar su ira, pero aparece su doble que es muy malvado. Bestia descubre que siguiendo su instinto logra ser amigo de Bella y pasan una Navidad maravillosa. Bestia tiene una hambre feroz y roba todo el helado.
