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Abraham y sus seguidores llegan a Egipto y le piden al general que los deje establecerse en sus tierras. Gracias a su padre, Abraham tiene buenas referencias frente al faraón. Egipto parece el lugar indicado para el crecimiento de Abraham.
El general Bakari quiere remediar sus errores con el faraón y decide llevarle a una mujer del grupo de Abraham. Los peregrinos comienzan a establecerse en Egipto. El malvado utiliza sus poderes para que la belleza de Saraí sea descubierta.
Abraham entrega a Saraí al faraón, ya que no tuvo otra opción y debe dejarla en el palacio. Todos los acompañantes de Abraham están consternados y quieren a Saraí de vuelta. Ella, por su parte, debe conocer y aceptar las costumbres del palacio.
El faraón está impactado por la belleza de Sarai y le dice que puede ser la reina de Egipto. El enviado del mal usa sus poderes para incriminar a uno de los seguidores de Abraham. Consciente de que cometió un gran error, Abraham habla con Bakari.
Saraí interviene con el Faraón para que su sobrino, que es acusado de un asesinato, no sea castigado. Pasan dos años y Saraí sigue viviendo en el palacio con el faraón, pero nunca ha dejado de pensar en Abraham. La pareja deberá enfrentar otro reto.
