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Ismael desprecia a su hermano Isaac. Adalia le advierte a Agar de contener la agresividad de Ismael hacia Isaac. La reina Najla se obsesiona con Gat y es correspondida. Leora y Omar se distancian por las mentiras del joven príncipe.
Ismael le confiesa a Masá que intentó matarlo. Unos siervos de Gerar prohíben al campamento tomar agua del pozo. Sara tiene un enfrentamiento con Ismael. Abimelec quiere casar a Omar con una princesa. Sara corre a Agar e Ismael del campamento.
Rafiq enfrenta a Abraham. Sara le exige a Abraham expulsar a Agar e Ismael. Eliezer le advierte a Gat que Najla es la reina. Najla sugiere fortalecer la alianza con Abraham. Abraham sigue el designio de Dios y expulsa a Agar e Ismael.
Masá se enfrenta a Rafiq y sus hombres para recuperar el pozo. Abimelec visita el campamento, se reúne con Abraham y afianza la alianza. Dios no desampara a Ismael y su madre en su destierro. Leora descubre que Omar es el príncipe.
Dios le hace saber a Abraham que Agar e Ismael, están bien. Los años son benévolos para Abraham y su pueblo. Azel rechaza a Gerson cuando pide la mano de Haviva. Leora decide huir con Omar para vivir su amor. Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac.
