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Después de la atrocidad cometida por sus hijos Simeón y Levi, Israel se dirige a Betel, mandado por Dios. Raquel muere tras el parto pero logra traer al mundo a Benoni. Queda descubierto el amorío entre Bilha y Rubén. Nash amenaza a Dina por lo de Siquem.
Israel ha recibido muchas decepciones de sus hijos y ha perdido a Lea a la cual sepultó junto a sus antepasados. Rubén siente amenazada su primogenitura debido a la preferencia que Israel tiene por José. Israel ordena una túnica especial para su sucesor.
Los hermanos de José lo maltratan. El Faraón Sheshi quiere que todo el pueblo asista a su coronación. Israel decide que José sea el líder de la familia, pero los hermanos amenazan con eliminarlo. El Faraón recibe un regalo con amenazas sutiles.
El Faraón intenta que sus asesores le ayuden a descifrar el enigma. José revela su sueño y es reprimido por Israel y la burla de sus hermanos. Merianath le externa al Faraón su preocupación ante la apertura a los nobles. Las amenazas vienen de Apepi.
Nash envenena el alma de los hermanos de José. Sheshi está enfurecido por que Apepi hizo llegar un mensaje. Neferaides le reclama a Potifar su abandono. Rubén se niega a matar a José y convence a sus hermanos de dejarlo unos días en la cisterna.
